2019年中國網絡信息安全市場規模、競爭格局及發展趨勢分析


來源:中國產業經濟信息網   時間:2019-10-08





  傳統意義上的信息安全是指構成信息網絡的硬件、軟件及其系統中的數據受到保護,不因偶然的或者惡意的原因而遭受到破壞、更改、泄漏,系統連續可靠正常地運行,服務不中斷。

  隨著互聯網和信息技術的演變以及網絡空間興起發展,信息安全保護對象的范圍進一步擴大到互聯網、通信網、計算機系統、自動化控制系統、數字設備及其承載的應用、服務和數據等領域。相較于傳統信息網絡,網絡空間所包括的范圍更加廣闊,面臨的威脅也更加多樣,包括網絡監控、信息基礎設施攻擊、惡意程序的傳播等形式。

  主要產品分析

  網絡信息安全產品,傳統上可分為安全硬件、安全軟件及安全服務三類。伴隨著物聯網、云計算、大數據、人工智能等新一代信息技術的發展,品類逐漸復雜化、高端化,衍生出一系列網絡安全類產品,包括安全網關類產品、內容安全類產品、端點安全類產品、應用安全類產品、數據安全類產品等。

  全球網絡信息市場產品以安全服務為主,2018年安全服務市場份額占網絡信息安全市場的64.4%;中國市場結構則呈現了完全不同的情形,2018年中國網絡信息安全硬件市場份額最大,占48.1%,而安全服務市場份額僅占13.8%。近年來,隨著中國市場虛擬化及云服務理念的滲透,網絡信息安全盈利模式將由軟硬件產品向服務逐步轉移,該趨勢走向與國際市場需求情形相符。預計2021年,中國安全服務市場份額有望提高到19.8%。

  行業特點分析

  網絡信息安全行業區別于其他行業的特征表現在:

  (1)由于網絡信息安全涉及國家秘密、商業機密等重要數據的存儲,諸如政府機構、金融機構和電信機構等客戶對網絡信息安全的敏感性強,因此網絡信息安全產業的客戶主要集中在上述領域;

  (2)網絡信息安全行業是知識密集型行業,具備“輕資產、重人才、重服務”的特性;

  (3)網絡信息行業是高科技行業,具備較高的技術壁壘,同時擁有相應的資質壁壘、人才壁壘、品牌壁壘等;

  (4)由于客戶多來自重點行業,網絡信息安全行業受政策和事件驅動影響更大,對于宏觀經濟也較為敏感。由于客戶采購的流程往往是上半年審批預算、下半年進行招標采購,所以網絡信息安全行業的銷售也表現出明顯的季節性。

  產業鏈結構分析

  信息安全行業的產業鏈結構可簡要分為上游和下游。上游包括工控機、安全網關、服務器、采集機等硬件的提供商,也包括操作系統、數據庫等軟件的提供商。恒安嘉新屬于上游的軟件提供商。產業下游則由經銷商及終端客戶構成。中國信息安全行業的下游需求方以政府以及電信、金融、能源企業為主。

  市場空間分析

  數據顯示,2018年全球網絡信息安全市場整體規模達到了1269.8億美元,同比增長8.50%,增速較2017年上漲了1.3個百分點,預計未來三年,全球網絡信息市場規模仍將持續增長,至2021年,市場規模將超過1600億美元。

  中國網絡安全市場發展速度相比全球安全市場更為迅猛。數據顯示,2018年中國網絡信息安全市場整體規模達到了495.2億元,增長率為20.9%,該增速遠超全球網絡信息安全市場規模增長速度。隨著數字經濟的發展,物聯網建設的逐步推進,網絡信息安全作為數字經濟發展的必要保障,其投入將持續增加。預計未來三年,行業增速加快,到2021年,中國網絡信息安全市場規模有望突破900億元。

  競爭格局分析

  近年來,中國網絡信息安全產品市場快速增長,參與廠商眾多。據中國信通院不完全統計, 2017 年我國共有 2681 家從事網絡安全業務的企業。大型廠商占據一定的市場份額,但由于市場的細分程度較高,不同的細分市場又存在不同的領先廠商,總體來看,安全產品市場缺乏真正的龍頭企業,市場集中度較低。中國網絡安全產業聯盟數據顯示,行業CR1<10%,CR5<30%,CR10<50%,市場份額前五名廠商的市場份額總和不足30%。未來,在政策、技術、市場等多因素共振的情況下,網絡安全行業將快速增長,但市場集中度有進一步降低的趨勢。

  發展趨勢分析

  1. 網絡安全威脅事件頻發,傳統信息安全不斷向網絡空間安全演進

  當前,隨著網絡空間安全形勢的復雜化,網絡武器、網絡間諜、網絡水軍、網絡犯罪、網絡政治動員等新威脅相繼產生,網絡空間所面臨安全問題的范圍由傳統領域拓展至政治、經濟、文化、社會、國防等諸多領域,并呈現綜合性和全球性的新特點。大規模數據欺詐/竊取事故和大規模網絡攻擊被列為全球企業最有可能面臨的主要風險。未來,傳統信息安全的保護對象和保障任務都將進一步拓展,而多主體共同參與的網絡空間安全綜合治理的重要性亦將愈發凸顯。

  2. 新監管需求驅動安全市場快速發展

  以政企為主要客戶的網絡信息安全行業,發展受政策影響顯著。隨著信息安全相關的新監管規定的出臺,安全產品市場在范圍和規模上均將進一步拓展。一方面,《網絡安全法》的施行進一步明確了關鍵信息基礎設施的范圍,強調了公共通信、信息服務、能源、交通、水利、金融、公共服務、電子政府等領域網絡安全的重要性,其中,以城市軌道交通和工業控制為代表的新興安全市場極具潛力。另一方面,《網絡安全等級保護條例(征求意見稿)》將進一步強化對于網絡安全的監管和處罰力度,此舉將促進政府機關、企業的合規自查和合規采購需求逐漸增多,助力網絡信息安全市場規模的提升。

  3. 技術變革催生新的應用場景和市場空間

  從技術層面上看,近幾年云計算、大數據、移動互聯網、工業互聯網、人工智能等互聯網新技術、新應用和新模式陸續出現,對網絡安全提出了新的要求(如云安全、數據安全、安全智能和移動安全等)。在“云、大、物、智”新場景驅動下,防護對象改變,企業網絡邊界逐漸消失,政府和企業網絡信息安全防護理念發生較大變化,網絡信息安全不再是被動修補模式,而是與信息系統建設同時規劃。因此,最近幾年云安全、大數據安全、工業互聯網安全、物聯網安全的市場規模增長非常迅速。2016年-2018年,中國上述行業市場規模復合增長率分別達到43.4%、27.5%、31.6%以及27.4%。未來,隨著技術的不斷發展,網絡安全行業空間有望進一步拓展。


  轉自:艾媒網

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